本专辑完整收录了吉卜力工作室的电影《百变狸猫》正篇中使用的乐曲。 《百变狸猫》由高畑勋执导，石田百合子、三木纪平、野野村真参与配音的日本动画电影，由吉卜力工作室出品。于1994年7月16日上映。影片讲述的是一群住在东京附近的狸猫想利用这种幻术吓唬人类，借此使社区建工程搁置的故事。