연애를 하면서도 외로울 때가 있다. 처음 사랑을 시작할 때의 모습은 점점 사라지고 자신의 생활에 더 충실해 질 때쯤 둘 중 한 사람은 서로가 처음 같지 않음을 느끼고 이별을 말하게 된다. 이 곡은 그런 이별을 말하고자 하는 노래이다. 따뜻하고 몽글몽글한 E.P소리로 시작해 일렉기타와 매력적인 중저음의 보컬이 어우러져　몽환적이면서도 쓸쓸한 느낌을 주는 R&B곡이다.