1. Moi J'm'ennuie (Camille François - Wal Berg) 2. Nuages (Jacques Larue - Django Reinhardt) 3. La folle complainte (Charles Trenet) 4. Ar Velinerez (Filomena Cadoret) 5. Un oiseau sur la tete (Jean Claude.Caer/Alban Gelée/Valérie Rouzeau/Michèle Kerhoas - Ara Dinkjian) 6. India Song (Marguerite Duras - Carlos D'Alessio) 7. La Diva de l'Empire (Dominique Bonnaud/ Numa Blès - Eric Satie) 8. La marche nuptiale (Georges Brassens) 9. Si la musique doit mourir (Tahar Bekri - Pol Huellou, Paul Rodden) 10. Sayat Nova (trad/M.Kerhoas/P.Huellou/JC Normant) Denis Colin, clarinette basse (pistes 1,2,8,10) Pol Huellou, flute irlandaise, traversière, shakuhachi, ney, sanza (pistes 2,3,4,5,8,9,10) David Hopkins, daf,bodhran (piste 5) Gaby Kerdoncuff, trompette, bugle (pistes 2,8,10) Gilles Le Bigot, guitares, tambura (pistes 4,5,8) Manuel Marchès, contrebasse (piste 1) Christophe Menguy, guitare (piste 1) J C Normant, piano, clavier, percussions (pistes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) Paul Rodden, banjo / Gerry O'Connor, violon / Vasken Solakian, 'oud, Colum Sands, concertina (piste 9) illustration/ cover artwork: Michèle Kerhoas