2003年5月に大田区産業プラザPiOで行われた音系・メディアミックス同人即売会M3 2003春で発表した、refioと空色絵本による合同企画特別盤の第2段です。1、2曲目に北海道を拠点に活躍されているぺんぎんやレーベルのトラッド歌ものユニットquartza-quartzaさん。3、4、5曲目にrefioさん。6、7、8曲目に空色絵本の楽曲を収録しています。 ジャケットは空色絵本の永尾ヨシヒサによるものです。 空色絵本の楽曲としては、7曲目の『luce cinerea[空色絵本ver.]』がrefioさんの2枚組2ndCD『testa/coda』の"coda"に収録されている同名曲『luce cinerea』の空色絵本バージョン、8曲目の『つなぐ空』が6thCD『こぼれたパズル』に収録したモノのバージョン違いとなっています。