史上初の黒人演歌歌手、ジェロのカヴァー・アルバム第2弾。「思秋期」(岩崎宏美)、「愛人」(テレサ・テン)といった昭和のヒット・ナンバーに加え、「折鶴」(千葉紘子)といった渋めの選曲も。艶やかな表現力と正確なピッチが同居したヴォーカルは、すでに名人の域。