국악과 퓨전 재즈를 합친 곡. 하늘에 떠 있는 달에 달무리가 졌다가, 다시 밝아지는 느낌을 보여주는 곡이다. -CREDIT- 작곡: 하종혁 편곡: Mix Nut. Drum: 하종혁 Bass: 최보승 Guitar: 성도현 Piano&Lead: 박가희 Soprano Saxophone: 정우호 Trumpet&Tenor Saxophone: 조민혁 Percussion: 박진병 Recording Engineer: 이은정 Mixing & Mastering Engineer:이평욱(at 부밍 Studio), 이지영 Album Cover Design : 정수용, 정우호