TVアニメ『ぬらりひょんの孫』から、キャラクターCDシリーズ第6弾！ 牛鬼組を支える武闘派妖怪「牛頭丸 (CV: 吉野裕行)」と馬の骨をかぶった牛頭丸のパートナー「馬頭丸 (CV: 保志総一朗)」によるデュエット曲と奴良組の重鎮「牛鬼 (CV: 中田譲治)」によるオリジナルダイアログの計2曲を収録。また、歌唱キャラクターを中心にしたミニドラマパート2編を収録。