自Nick Cave组建The Bad Seeds以来，一改往日在The Birthday Party时的狂躁暴戾，更加注重旋律性和可听性。这张专辑的音乐亦是如此，在爵士、民谣的基础上，多以弦乐、钢琴、原声吉他等乐器配合，他低调沉郁的嗓音，营造出暗淡灰色的美感，感觉徘徊于地狱的边缘，又不会深陷其中、不可自拔。在这张专辑中，他还翻唱了Louis Armstrong的What a wonderful world（起初是电影《早安越南》的配乐，现在被立邦漆用作广告歌）。歌曲的内容仍是在表达人性的迷失以及人类寻找