松田聖子のアレンジなどでも有名な信田かずおと松下誠の師弟コンビが結成したミルキー・ウェイ唯一のアルバム(1979年発表)。ナタリー・コール「LA COSTA」をカヴァーした「サーフィン・サマー(浜辺のサンバ)」やニック・デカロが自身のアルバムの1曲目で取り上げた名曲「ジャマイカ・ムーン」、ボズ・スキャッグスの「ハーバー・ライツ」、A.C.ジョビンのボサ・スタンダード「波」までを都会的、かつ洗練された感覚と高度なテクニックにより大人のためのメロウ・グルーヴに昇華している。