本合辑主要是记录了中森明菜出道前飞到美国西岸, 在华纳录音室的录音工作及行程。影片全长55分钟, 收录了选自首两张大碟的歌曲。其中，「Bon Voyage」的影像为刚到前往美国华纳途中，「脆弱下午」的影像为参观美国华纳，「Slow Motion」的影像为在华纳录音室的现场录音情况。合辑曲目：01.Bon Voyage 02.脆い午后 脆弱下午 03.スローモーション Slow Motion 04.メルヘン・ロケーション Maerchen Location 05.银河伝说 银河传说 06.X3ララバイ X3(Bye-bye) lullaby 07.少女A 08.哀愁魔术 09.咲きほこる花に 变成盛放鲜花 10.条件反射 条件反射 11.Tシャツ・サンセット T-Shirt Sunset12.セカンド・ラブ Second Love