奏鸣曲式，双重呈示部，原歌词为唐代张继《枫桥夜泊》。诗句描写了秋日的景象“花儿枯萎，叶落飘零”，它是一首孤独凄凉的情诗。第一呈示部的引子是小提琴奏出的无穷动式的流动旋律，几乎贯穿全乐章。在这平淡得甚至有些呆板的背景上，双簧管奏出那“悲戚的孤独者”的忧郁暗淡、孤单凄凉的主部主题：接着，单簧管奏出副旋律和之，女中音用缓慢的曲调饱含辛酸地倾吐出心中的惆怅，副部主题由第一圆号独奏。第二呈示部基本上是第一呈示部的重复，没有出现“悲戚的孤独者”的主题，而直接用女中音独唱主题的变化重复句。经过短小的展开部，双簧管与歌声交织一起，辛酸、忧伤的旋律，更加重哀怨与痛苦的情绪，催人泪下。最后，双簧管又吹起那“悲戚的孤独者”的主题，音乐回到充满疲惫、怅惘之情的气氛之中。