这首作品共有20段变奏曲与赋格，作于1861年，其主题采自亨德尔的大键琴用的《3首组曲》(作于1733年)中第一首的第二乐章，亨德尔将此记为“歌调”而加上5段变奏。这首变奏曲的20段变奏曲中，第六变奏使用了赋格，第八变奏使用二声部，第十一变奏突出8分音符和16分音符的对立，第十三变奏有葬礼进行曲味道，第十六变奏使用赋格，第十九变奏为西西里舞曲牧歌的感觉，第二十二变奏为弥赛特(Musetto)型，第二十五变奏后是结尾赋格曲。前12段变奏都有较强的快板性格，第十三至二十变奏属慢板性质，第二十一变奏以后加强张力，有谐谑性质。另一方面看，第五、第六是小调，艾尔曼认为有森林气息，第七是舞曲性格，第九是间奏曲性格，第十六至第十九为牧歌性质。