喧闹的乐队描绘了少女房间外面衔道上热闹的情景。之后乐队突然安静下来。定音鼓的敲击引出了三个穷困潦倒的恶棍，他们强迫少女到窗口引诱过路者以便抢劫。少女拒绝了，但在恶混的威逼下，她跳起了勾引男人的舞蹈，这以单簧管的独奏来表现。第一个上钩的是个贫穷的老者，加弱音器的长号奏出滑音表现他夸张地、痉挛地向少女求爱。三个恶棍发现他没钱，将他扔出门外。第二个上钩者是个惶恐颤抖的青年人，少女和他跳起了舞蹈，但由于他也没钱，恶棍们又将他轰走。乐队用长号奏出东方色彩的满大人主题，少女感觉到了他的存在，因预感到悲剧将要发生而害怕。满大人出现在门口，少女克服了恐惧，请他进来并为他跳舞，心情从害羞而逐渐变成挑逗。满大人屹立不动，但他的眼睛却喷射着感情之火。少女扑到满大人的脚下，又因恐惧而拒绝了他的拥抱。于是，满大人开始追逐少女，弦乐的快速音群在低音乐器强烈的持续背景上飞奔，满大人终于抓住了少女，他们扭成一团。三个恶棍上来，抢走了少女和满大人的珍宝，并要杀死他。但由于满大人的强烈愿望，无论三个恶棍用什么方法——窒息、利剑刺胸——都无法置满大人于死地。后来，他被吊在枝形灯架上，灯光穿透他的身体，发出蓝绿色的光，他那充满欲望的眼睛始终追随着少女。最后，满大人被放下，重新去追求少女，她终于答应了他的要求。满大人的愿望满足了，他的伤口开始流血，他安详地走向了死亡。