第一幕： 第一场：妖精之王奥伯朗的国度。躺在鲜花床上的奥伯朗四周，精灵们在轻声合唱：“非常安静的精灵翅膀声，泉精灵和水精灵要更安静………”他们唯恐吵醒大王的清眠。此处长笛与单簧管轻巧的断奏，就是精灵们的翅膀声，音响的感觉是那样纤细、美妙，这种手法成为门德尔松的蓝本。 这时，德洛尔和普克出现，叙述出大王和仙后蒂妲妮亚闹别扭的经过。某日，仙后先说秋天最美，后来又表示夏日比秋天更美，奥伯朗就笑她：“你和普通女人一样是善变的。”仙后很不服气地反驳：“真正朝秦暮楚的是男人”，两人争吵一番后决定，等找到绝不变心的一对男女后，两人才要言归于好。当德洛尔和普克摇头说，事情变得很困难时，奥伯朗醒来了，随即静静唱出咏叹调《可怕的誓言》(Schreckensschwur！)。 接着德洛尔就向大王报告说：“波尔杜的骑士胡翁和巴格达国王的女儿蕾齐亚相爱，由于身处截然不同的世界，如果他们能保持忠诚不变之心，将是一大考验。等到他们顺利结合时，仙后的心即可溶解。”奥伯朗同意后，德洛尔即刻把胡翁和他的侍从谢拉斯敏诱到这个魔法森林中，让他睡着，并梦见蕾齐亚的幻影。奥伯朗使幻影消失后，弄醒他，并出现在他面前，亲自告诉他：“我是妖精之王奥伯朗”。于是接到奥伯朗和胡翁的对话，年轻骑士就表明对蕾齐亚不变热情，唱出坚决的咏叹调：《年轻人要走向战场》，表示即使在天涯海角也要把她找到。中段对蕾齐亚的倾慕之情，是由独奏大提琴表现出来的。唱完后，精灵之王奥伯朗就送给他一支角笛，告诉他：“遇到危险时只要吹响它，我就会赶去帮助你！”他还送给谢拉斯敏一个金杯，教他说：“喝金杯里的饮料，即可勇气百倍。” 接着小精灵们就出来献舞，奥伯朗看着森林后面的，映照夕阳的巴格达城，而胡翁则勇敢地踏上巴格达之旅。 第二场：从奥伯朗森林往巴格达的路上。德洛尔赶来旅途中的胡翁处，告诉他要闯入国王的宫殿是很困难的。然后交给他阿拉伯衣服，要他乔装成阿拉伯人，又提醒他明天有最大危机临头，要加油，然后消失了。胡翁勇敢地唱出咏叹调《年轻时就在战场长大》(Jugend auf in dem Kampfgefild)。 第三场：国王哈雷姆的大厅。思慕着梦中所见情人的蕾齐亚，独自一个人在这里唱出：“我的你快来啊，请来救我”。这时侍女华蒂梅出现，告诉公主说：“我听说，像公主在梦中所见的英俊骑士已经来到，宣称要救出梦中所见的少女。”蕾齐亚很高兴梦境成真。 这时夜已深了，后宫的警卫和土耳其兵合唱着：“我们要回到老窝”，走近面前后就远去了。