第一幕 第一场：维纳斯堡岩洞。这是维纳斯堡音乐、酒神狂宴的场面，地点在埃森纳赫附近的赫瑟尔群山。在巨大岩洞的中央，美丽的妖艳维纳斯女神横躺在那里，唐怀瑟的头枕在维纳斯的手臂上，手执竖琴斜倚着。童神和妖女在小河边休息，年轻人和半裸的水精灵们在他们身旁狂舞着。维纳斯由三名女神扶侍，整个岩洞被柔光所包围。酒神的侍女们出现，她们热情地跳着舞。接着是“妖女的呼唤”。不久音乐平静下来，只剩维纳斯和唐怀瑟两人。第二场：在爱的祭典后，唐怀瑟不再满足欢乐的爱欲生活，很想重新回到现实的世界。但维纳斯媚惑地说：“请不要再说厌倦我所创造的爱的奇迹，再唱出献给爱神的优美歌曲吧！”在维纳斯的甜言蜜语下，唐怀瑟拿起竖琴，开始唱出维纳斯颂歌：《响吧！颂歌》。维纳斯从歌声中发觉唐怀瑟很忧郁。唱到一半，唐怀瑟就说：“我真正的欲望并非只有快乐，人类需要追求变化。”反复以谱例④唱出后，他终于大叫说：“让我走！”可维纳斯并不死心她想留住唐怀瑟，唱出新的诱惑之歌《爱人来吧！》，但唐怀瑟却激动地说：“回到地上世界后，即使因你而成为世界的敌人也要奋战到底，尽管有死亡的危险我也要成为自由战士！”维纳斯终于被激怒了，她高傲地说：“被我诱惑而进入爱欲世界的人没有一个可以得救，虽然你现在离开我，不久后一定会卑躬屈膝地再回到我这里！”但是当唐怀瑟高声喊出：“玛利亚请拯救我”时，维纳斯的世界突然随着巨响消失无踪。第三场：华特堡附近的山谷。舞台重现光明时，已经变成春光明媚、充满清新气息的山谷，唐怀瑟突然又回到现实的世界。年轻的牧羊人边吹着牧笛边歌唱。前往罗马朝拜、寻求救赎的朝圣者，唱着合唱走过来。唐怀瑟也向上苍祷告，表达着感谢之情。第四场：远方传来号角声，朱宁根的领主赫尔曼带着骑士们去打猎，在归途中发现了唐怀瑟。当大家看到这位离弃同伴、失踪多时的老友时，惊讶地追问他这次回来是做敌人，还是做是朋友?好友沃夫伦看到唐怀瑟虔诚的态度，便表示：“大胆的歌手啊，欢迎归来”。可是领主仍然追问他这些日子究竟去了哪里。唐怀瑟只回答说去了很远的地方，一想到自己荒唐的过去，便准备转身离开。当唐怀瑟听到沃夫伦说：“留在伊莉莎白身边吧！”便又动摇起来了。沃夫伦回忆起唐怀瑟是歌唱比赛中的常胜者，就唱出：“那是魔力，还是纯粹的能力”。沃夫伦还告诉唐怀瑟：“自从你离开后，伊莉莎白就再不到那唱歌殿堂去了。”他劝唐怀瑟无论如何一定要回来再参加歌唱盛会。唐怀瑟听了无比感动，紧紧握住沃夫伦的手，而且和骑士们一一问候，他跪在领主面前，请求把自己带回伊丽莎白身边。骑士们的合唱表示失去的男人在奇异力量的带领下又回来了，在热闹的号角声中幕落。