这部歌剧从牧歌和感性情绪转变为悲歌的特征，合唱警告阿西斯和该拉忒亚一个可怕的巨人波吕斐摩斯（希腊神话中的独眼巨人）的到来，唱着“没有欢乐会持续下去”。合唱队音乐的逸音小调，以及低音乐器中的敲击声线，显示出巨人沉重的脚步声，为第二幕更严肃的场景提供了有效的戏剧过渡。波吕斐摩斯唱起了他对该拉忒亚的嫉妒之爱，“我愤怒，我融化，我燃烧”，这是一个带有部分喜剧色彩的狂热伴奏的宣叙调。接下来是他的咏叹调“哦，比樱桃还红”。波吕斐摩斯用武力威胁，但被公正的牧羊人Coridon（“你会得到这个温柔的动物吗”）安抚下来。与此同时，阿西斯无视达蒙关于爱的喜悦转瞬即逝的警告（“想想吧，亲爱的牧羊人”），并以敌意和反抗的决心回应（“爱敲响了警钟”）。阿西斯和该拉忒亚以二重唱（“羊群将离开大山”）的形式承诺对彼此永远忠诚，但最终在波吕斐摩斯闯入并愤怒地杀害阿西斯时变成了三重唱。该拉忒亚和合唱团一起为她失去的爱人哀悼（“我的阿西斯还必须哀叹吗”）。合唱让她想起了她的神性，并且凭借她的力量，她可以将阿西斯的身体变成美丽的喷泉。在这部作品中，该拉忒亚发挥了自己的力量来实现这悲伤结局的转变，并以庆祝阿西斯不朽的合唱结束。