序曲，E大调，以木管的4个长和弦把人带进梦幻世界。第一主题是轻妙、飘逸的旋律，表现妖精的嬉戏，接着表现西西亚斯公爵及宫廷的氛围。第二主题的优美的下降旋律表现情侣哈米亚与莱桑达。贝加莫舞曲出现后，由低音号模仿变成驴的官员波特姆的叫声。以第三主题为中心，配合其他旋律，变成发展部。再现部3个主题交织，终结部华丽地发展后，再回到梦幻的和弦。