第2首，《魔笛》的歌词所描绘的是一位迷人的东方少女与她情人的迷人心魄的笛声。在作品中，长笛所演奏的旋律，始终贯穿在作品之中。其实，这就是歌词中所描绘的少女情人的笛声。长笛的笛声伴随着人声的演唱，歌词的意境也随著长笛旋律上的变化而改变：少女首先听到情人的笛声，无法入眠；再感受笛声的情感变化，试图去理解笛声；最后终于理解笛声所带来的是情人的思念。这样，结合长笛旋律、和声调性上的变化与再现，使作品最终形成三部性的曲式结构特点。