第一幕：布景为夜女王庙前。群山怪石的上面筑有夜女王的庙宇，这一天，埃及国的皇太子塔米诺被一条大毒蛇追赶到了这个庙前。他的朋友们都走散了，只剩下他一人被毒蛇追到这个地方，跑得精疲力竭，不觉晕倒在地。这时候，庙中忽然出来了三位女子，都用布蒙着面，将毒蛇杀死。这三位女子就是夜女王的侍女，她们杀了毒蛇便回庙中。埃及太子塔米诺苏醒后，看见毒蛇已被杀死，心里异常奇怪。一回身看见山石上有一个小洞可以藏身，便躲到里面去，藏在那里，窥视着外面的动静。果然有一个人走来，身上披着鸟毛做的衣服，形容奇怪，这个人名帕帕盖诺，是一个捕捉雀鸟的人。他走到这里，便自己唱着怪腔怪调的歌，说明他的职业。塔米诺起先有些害怕，后来便大着胆子走出来，同他谈话，帕帕盖诺见有人来搭讪，便指着死蛇，说是他亲手杀死的。当他正在炫耀自己本领的时候，不防那三位蒙面女子又走出来，见他如此胡说乱夸，便取出一把挂锁，将他的嘴锁住。三位蒙面女子对塔米诺却和颜悦色十分客气，而且还取出一张美女的小照给他瞧，并告诉他说，这是夜女王唯一的女儿帕米娜，这时候正被爱昔司庙中的祭司长用魔术囚禁了。这个祭司长是一个恶毒的魔鬼。塔米诺见了这小照，便产生爱慕之情，答应冒险去将她救出。这时忽然一声雷响，几乎将帕帕盖诺震死，原来这是夜女王在颁布谕旨，她说倘若塔米诺能将帕米娜救出，便赏给他做妻子。帕帕盖诺一听这话，便兴起了求偶之念，要求与塔米诺一齐去营救帕米娜。神女便将他的挂锁拿去了，又赐给他一串神铃，以作防身之宝。给塔米诺一支魔笛(神笛)，正如阿尔福司(神名)的神笛一样，法力极大。夜女王还派了三位年轻美丽圣洁聪慧的神侍卫。他们隐身在暗中护卫，塔米诺与帕帕盖诺二人预备整齐，便起程去救帕米娜。