米兰公爵普罗斯彼罗遭其弟篡位后，携女儿米兰达逃入一孤岛上，在那里练就了能呼风唤雨的法术。十二年后公爵的世仇斐迪南的船只遇难漂到岛上，后与米兰达双双相爱。当公爵得知他们相爱后，放弃了世仇悄然离去。这部幻想曲由“海”、“恋情"、“海"三部分构成，对广阔的海面，猛烈的风暴，炽烈的恋情，无尽的悲伤与痛苦都作了生动的描绘。据说富孀梅克夫人正是听了这首乐曲后，慷慨解囊给予柴科夫斯基的经济支持。