悲哀的慢板。 主人公曼弗雷德在阿尔卑斯山中徘徊。由于为人生种种奥秘使他忘记所苦恼，为毫无指望的强烈痛苦和对罪恶的过去的回忆所折磨，他忍受着极大的精神痛苦。曼弗雷德完全陷入神秘的魔法控制之中，并与地狱的强大势力交往。但是世上没有任何人或任何东西能使他忘记徒然追求而留下的痛苦印记，而热恋过又死去的爱丝塔蒂的回忆，又撕碎了他的心，曼弗雷德极度的绝望永无止境。这一乐章为序奏―奏鸣曲式呈示部―结尾的形态。序奏部为悲哀的缓板，b小调，表现曼弗雷德的徘徊；第二部分为速度渐快的行板；第三部分中板，形成曼弗雷德的心理描述；第四部分行板，装弱音器的四声部弦乐、单簧管、低音提琴表现对死去的爱丝塔蒂的回忆；第五部分为忧郁的行板，为有力的终结部。