第二幕：幕起时，场景在克林索尔的城堡内。克林索尔得意的呼唤疲倦昆德丽，用各种名字呼唤她。原来昆德丽是当年耶稣基督背着十字架的路上，不但没有同情祂，反而大声嘲笑祂的那个女人。因为她没有同情心，结果落入了无法死去的苦难中，她不断想要做善事去弥补过去的罪行，然而却随时都可能被黑暗的势力诱惑而做坏事，一而再，再而三，她在渴望善与被恶奴役的身份间疲于奔命，只求永远安眠。克林索尔自从夺得圣矛后，更加处心积虑想要得到圣杯。他打算呼唤昆德丽再去诱惑圣杯骑士。这时，第一幕出现的愚笨少年却拿着武器要杀上城堡了。克林索尔于是派出昆德丽去诱惑这个傻瓜。少年凭著圣杯护佑，很容易的就闯进克林索尔的城堡花园，他在那里被一大群花妖包围，每个花妖都想要他，少年不知道花妖要的是什么，只是看着花妖们为了他在争风吃醋。这时从高处传来一声呼唤：“帕西法尔！”少年若有所悟的回头，站在那里的竟是极美丽的昆德丽正在叫他。花妖们慑于昆德丽的美丽和力量，都消失了。少年从昆德丽的口中知道自己的名字原来叫做帕西法尔，他的父亲在他襁褓时战死在阿拉伯，为了不让儿子重蹈覆辙，他母亲刻意让他隔绝一切外界接触，让他愚笨，期使他能避免祸害。但有一天，帕西法尔看到穿着闪闪发亮铠甲的骑士，还是抛下了母亲离开家。他离家后不久，母亲即心碎而死。