第一幕：一天的射击比赛结束，村民们在森林中的一间酒店为获胜者庆祝，而不幸落败的马克斯背对着他们独坐一旁。如果明天的比赛他再输的话，那么他不仅继承不到“森林守护官”这个位置，也无法娶守护官库诺的女儿阿加特为妻。受到村民嘲笑的马克斯非常沮丧，而角落里的另一个猎人卡斯帕将一切都看在眼里。卡斯帕是一个将灵魂卖给魔鬼的坏猎人，为了换回自己的阳寿，现在他正在寻找替死鬼，马克斯的绝望是一个很好的机会。库诺及其他猎人都鼓励马克斯，但他的心中仍充满了恐惧，他是那么害怕第二天的到来。身后的人们欢欣热闹的跳舞唱歌，马克斯却沉溺于对往昔的回忆，曾经那一片从森林到森林的广阔草原便是他的天地，当他的自由巡游结束后，可爱的阿加特会满面笑容的迎接他，而现在，他将失去这一切。是他的错吗，为什么原本是射箭能手的他今天竟连一箭也没有射中，对此他已无法忍受。同时他还有一种阴冷发毛的感觉，魔鬼萨米尔的阴影正投射在他的面孔上。卡斯帕不怀好意的接近他，一边劝他喝酒，一边向他讲述一个有关“狼谷”的传说，据说那里的魔鬼萨米尔拥有一种能百发百中的魔弹。卡斯帕表示只要拿到魔弹，那明天的比赛将易如反掌，接着说今天晚上没有月亮，正好适合打造魔弹，并约定午夜十二点的时候同去“狼谷”。起先马克斯有点犹豫，但看到卡斯帕所展示的一支魔弹后被说服了。