第二乐章，E大调夜曲（作品32-2)，森林之夜。舞台右方是昏暗的寺院废墟，另一侧，惨白色的月光映照着寂静而繁茂的树丛及林间小径。舞台正中的纵深处隐约可见一些坟墓，背光处是一片昏暗的呈深绿色的景物，使人如临美妙清凉的水底世界。在这荒僻而美丽的场景中，一群空气精灵—仙女们，组合成一幅优雅、和谐的静态造型。一仙女追逐诗人来到池塘边，被温柔的青年发现，于是诗人和仙女们翩翩起舞，展开了一篇篇梦一般的舞蹈诗。舞台上，女演员们穿着19世纪流行的传统芭蕾服装—白色长纱裙，她们头系小白花制成的发带，胸佩小花束，背插小银翅。当她们轻盈舞蹈时，如白云飘动，使人想起冬日之夜雪花在月光下被吹得四处打旋的景象，又如一团团人工的雾气向我们滚滚涌来。接着在以一组组小圆圈造型为背景的舞台中央，开始了四个演员变奏和双人舞。