第一幕：幕启后，场景是蒙沙瓦附近的森林中。清晨，资深的圣杯骑士古内曼兹对四个年轻的骑士讲述过去圣杯城堡的故事。讲到一半时，一个粗野的传讯女子，名叫昆德丽（Kundry），飞马来到，她从远方为安佛塔斯带来一小瓶药，希望能对他的伤势有益。年轻的圣杯骑士对昆德丽有些轻视，但是古内曼兹却说昆德丽曾为圣杯骑士做了很多事情，不能因为她外表疯疯癫癫又粗又脏就看不起她。看起来疲累已极的昆德丽送到药以后，便滚在路边喃喃说着要睡觉。清晨往森林温泉疗养的安佛塔斯归来，经过古内曼兹与年轻的圣杯骑士身边，他赞美清新的森林与温泉，确实减轻了他一些痛楚，然而仍不能治愈他的伤口。安佛塔斯一行人离去后，古内曼兹告诉年轻的骑士有关国王受伤的经过。这时有人通报有天鹅被射杀了，凶手是个一问三不知的少年。因为天鹅是蒙沙瓦神圣的鸟类，古内曼兹很生气的前去盘问这个射天鹅的少年。但是问了半天却问不出什么东西，他发现这少年是个笨蛋，连自己的名字都不知道。昆德丽在旁看到，便插嘴说，她在回来的路上经过他母亲的住所，知道他的母亲已经死了。听到自己母亲的死讯，少年感到困惑又悲伤。古内曼兹看少年虽笨，却是个心地纯真的人，于是将他教训了一顿，少年看着被自己射杀的天鹅尸体，感到很后悔，便将自己的弓折断，答应从此不再射杀天鹅。古内曼兹突然想起，圣杯的神谕提到有一个纯洁的愚者，况且必须是圣杯接受的人才能走进这一片森林，接近蒙沙瓦。他决定带这少年前去参加圣餐仪式，也许会有些帮助。接着是第一幕著名的换景音乐，场景由森林换到蒙沙瓦的城堡内部。少年惊奇的说，我似乎没有走几步，却好像走了很远！古内曼兹说，孩子，在这个世界，时间与空间都不再那么清楚了。进入圣杯城堡后，古内曼兹要少年好好看看接下来发生的事情，看他知道些什么。圣杯骑士排成两列，鱼贯进入城堡大厅，准备举行圣餐仪式。侍从将安佛塔斯抬到祭坛前，并将圣杯匣摆好。安佛塔斯看到圣杯，知道自己的痛苦又要持续一段时间，他不禁感到悲伤。然而不只圣杯骑士需要圣餐，他年老的父亲提督瑞尔也等著接受圣杯的祝福以延寿，安佛塔斯只好打开圣杯匣，举行仪式祝福大家。少年在旁边看到国王的痛苦，不知为何也觉得心头一阵刺痛。然而仪式结束后，古内曼兹问少年到底懂不懂刚刚发生的一切，少年茫然的说不知道。古内曼兹觉得自己白忙一场，便叫少年快点离去，不要再来了。