情景，胡桃夹子与鼠王的战争，玩偶变成王子，以活泼的快板表现胡桃夹子指挥玩具与老鼠的战争。在危急时刻，克拉拉把鞋扔向鼠王，鼠王倒下，群鼠纷纷逃窜，玩具获得胜利。在优美的弦乐表现的旋律中，胡桃夹子变成王子，他感谢克拉拉的救命之恩，要引导她去糖果王国。