第一景：蒙萨尔瓦特镇的森林中 高山之上，圣杯骑士保护着两件耶稣基督遗留下的圣物：一件是在十字架上钉在他肋下的圣矛，另一件是他最后晚餐所用的以及后来在十字架下，盛过他圣血 的圣杯。年迈健壮的老骑士古内曼兹与两名侍卫在大树下打盹，清爽的早晨来临，古内曼兹醒过来。城堡方向传来铜管的起床号(其实是圣餐的动机)，他就： “嘿、嘿”地叫醒两名侍卫。然后三个人随着远方传来的“信仰的动机”，一起做晨祷。接着有两名骑士登场。古内曼兹以为国王安福塔斯的伤处因贴用药草已开始 痊愈，但骑士告诉他，药草完全没有发生疗效。在古内曼兹和骑士们交谈时，侍卫突然大叫有勇敢的女骑士来了。骑士答说：“她就是孔德丽”。她能骑马在空中驰 骋，这时她从阿拉伯为国王取来镇痛剂。她把装着“巴爽”药水的水晶瓶交给古内曼兹，并表示说：“此药如果无效，那么阿拉伯再也没有能治愈国王伤口的妙药 了。” 这时国王安福塔斯卧在床上被人抬出来，音乐出现“安福塔斯王”的主题。这一主题象征安福塔斯的苦恼与惨痛，休息片刻后，国王喃喃自语说：“在这圣湖沐浴固然可以稍许减轻一点痛苦，但要真正治愈我的伤口，正如神所宣告的，必须等待“因同情而获得智慧的纯洁愚者”的出现。” 国王由于从苦恼的夜晚获得解放，遂赞美森林清晨的美景，音乐也跟着变成牧歌般的“森林的动机”。古内曼兹将“巴爽”药水呈给国王，并说明是孔德丽从阿拉伯取来的。当孔德丽出现时，国王立刻向她致谢，但她却说不必客气。为了沐浴，国王一行人往湖边走去。 这时，侍卫们开始骂孔德丽是异教徒的女巫。古内曼兹责备他们说：“她忠诚地执行和远方国度的联系任务，危急时刻她也曾舍命相助，你们不该随便说她的 坏话!”但侍卫们却反驳说：“给我们带来许多灾祸的不也是她吗?”古内曼兹答说：“的确她不在的这段时间，发生了不少灾难。”然后他面对孔德丽问：“在安 福塔斯王因丢掉圣矛而受伤时，你究竟在哪里?为何不来相救?” 孔德丽只说：“任何人我都不会去救他”，然后缄默不语。 侍卫们说：“如果她那么忠实，为何不让她去把圣矛找出来?”古内曼兹答说：“这是另一回事。那支矛是国王在征讨巫师克林莎时被夺走的，那天在离城不 远的地方，国王被美女所诱惑，在她怀里失去自我。当圣矛掉落时，克林莎突然出现，拿起这支矛刺伤了国王后逃之逃之夭夭，而国王的伤口从此不曾愈合过。”在 他讲述这段往事时，孔德丽因疲惫不堪，横卧在地上。 这时陪伴国王去沐浴的侍卫回来报告说，“巴爽”药起了作用，国王的疼痛减低了。然后侍卫们一起催促古内曼兹继续讲下去，这位老骑士便又静静地说出虔诚的前王狄都雷尔的故事。 古内曼兹说：“由于邪恶的异教徒克林莎威胁这个纯洁的信仰之国，某夜救世主派遣使者造访国王，把救世主在最后晚餐时饮用的杯子，也是后来被钉十字架时盛过救世主宝血的杯子，以及浸过宝血的矛交托给前王狄都雷尔。 前王为了保护这两件圣物，建盖了这座圣杯城，又募集了心地纯洁的圣杯骑士。而克林莎则住在异教徒的国度试图抢夺圣杯，却被圣杯骑士击退。 后来被激怒的克林莎就使用魔法，在荒野中变出一个欢乐之国，让妖艳的美女住在那里，试图利用美色诱惑圣杯骑士，使他们堕落、毁灭。有不少骑士坠入这陷阱中。 岁月流逝，前王狄都雷尔因年龄已高，就把王位让给儿子安福塔斯。年轻的国王一鼓作气，亲自上阵，想一举歼灭克林莎，不料还是落入美人计中，既丢掉了 圣矛，自己也受了伤。回国后，国王便在圣杯前祷告，这时圣杯发出光芒，主的圣容出现，宣告说：“等候我所选择的人吧!他是因同情而获得智慧的愚者。” 古内曼兹的故事到此结束。他重复念着神谕的预言：“忠实的愚人啊!怜悯可以得到安慰，你等着他吧!” 当古内曼兹讲完神谕众人跟着和唱的时候，圣湖边传来叫喊声而使合唱中断，大家惊讶地不知发生何事。此时，有一只受伤的天鹅飞过来，坠落在古内曼兹脚边。 接着骑士们从湖边跑过来，替天鹅拔掉身上的箭，然而天鹅还是死了。骑士向古内曼兹等人说明道：“这只天鹅刚才在圣湖上画着圆圈飞翔，当国王正高兴地喊说这是吉兆时，却飞来一支箭射中它。” 这时两名骑士把一个手执弓箭身穿布衣的青年押上来，这名青年就是傻子帕西法尔。古内曼兹问帕西法尔：“是你射中天鹅的吧?”他很骄傲地答说：“任何 飞翔的东西，我都可以射中。”老骑士随即训诫他说：“你晓得在神圣的森林中，不该毫无怜悯地杀生吗?”帕西法尔听了就说“我不知道这是犯罪的。”同时他折 断弓箭，并把它们丢弃。接着，古内曼兹又问他从哪里来，叫什么名字，不料帕西法尔却什么都不知道。这时青年人母亲的“贺翠莱德的动机”像回忆般静静奏出。 古内曼兹说：“我从来都没遇见过像你这么笨的人。”说完就命令随从去服侍国王沐浴。 人们走后，古内曼兹再次追问帕西法尔，要他把所知道的事都说出来。这时帕西法尔终于开口了他说：“我的母亲叫贺翠莱德，住在森林里。”老骑士又问是谁给的 你弓箭，他答说是自己制造的。老骑士惊讶地问：“你的母亲为什么没有教你制作更好的武器呢?” 听了这句话，孔德丽突然站起来告诉老骑士说：“他的母亲是在丈夫贾姆雷特战死后，才生下这个儿子的，为了不想让他像父亲那样战死在沙场，刻意在荒野 中把他养育的像傻子那样。”接着，帕西法尔插嘴说：“有一天，我看到男人们骑在闪闪发光的白马上，非常羡慕，所以跟在后头追。”古内曼兹说：“你这么做， 母亲会很担心的!” 但孔德丽却补充说：“他不在家的时候，母亲已经死了!”帕西法尔听了勃然大怒，扑向孔德丽按住她的喉咙，老骑士看了连忙把他拉开。接着帕西法尔就全 身战栗，喃喃自语说好像要昏倒。孔德丽见状立刻跑到森林里，取来水让他喝下。古内曼兹称赞她说：“善有善报”，但她却表示：“我没有行过善”。 这时候，克林莎阴森森地登场，他的魔法开始在孔德丽身上发生作用。她告诉老骑士说她只想好好休息一下，然后往森林走去，不久便昏昏睡着。 古内曼兹觉得帕西法尔或许就是神谕中的愚者，他告诉帕西法尔：“你很纯洁，圣杯也许会给你饮料或食物。”于是引导他到圣杯城，允许他参观寺院伺奉圣杯的仪式。这时音乐缓慢地奏出圣杯的主题后，转为“钟的主题”，他们俩就在这进行曲中走向寺院。 第二景：寺院内 间奏音乐是一段复杂的对位旋律，表示安福塔斯的苦恼与后悔的旋律。小喇叭与伸缩喇叭奏出雄壮的号声，宣布是“爱的圣餐”的旋律。“圣餐主题”出现， 接着又转入“钟的主题”。不久，捧着圣杯盒的四名骑士登场，随后的则是躺在轿上的国王。这时音乐由“钟的动机”移到“苦恼的安佛塔斯动机”，不久，以“信 仰的动机”作基础的、宗教式崇高的侍从合唱出现了。 等大伙儿都坐定后，在后方的壁龛处，前王狄都雷尔的声音好像从坟墓中飘出般传来。前王命令儿子打开圣盒的盖子。当骑士们要拿掉盖子时，却被安福塔斯 制止，然后唱出：“我身上背负的痛苦的世袭任务”。他埋怨说：“圣杯城中唯一罪人的我，我是世袭的国王，非要担任这神圣职责吗? 任何的赎罪，都无法使我伤口流出的鲜血停止吗?”然后他痛苦地表示，希望自己的伤口能够封闭。他唱完后就昏倒了。 年轻骑士们又唱出：“等待因同情而获得智慧的纯洁愚者”的合唱，鼓励国王要有信心。然后骑士们还是依照前王的命令，打开圣盒的盖子，取出里头的水晶杯，并将它放在国王面前。这时圣杯发出了灿烂的光芒，国王拿起面包，手捧葡萄酒借着圣杯加以祝福。 圣杯仪式完成后，年轻骑士又把圣杯放入圣盒中，开始将受祝福的面包和葡萄酒分给其他骑士们。骑士们坐到餐桌边，古内曼兹和帕西法尔也参加这个圣餐仪 式。可是这时的帕西法尔却变得全身僵硬，一言不发，呆呆地站在那里不动。圣餐后骑士们静静地退场。安福塔斯本人无法加入圣餐，只是痛苦地用手按着腹部的伤 口，从他挣扎的样子可以看出伤口又流出了鲜血。年轻骑士用担架静静地将国王抬走。 帕西法尔注视这些情景，由于剧烈的痉挛，他用双手按住心脏。古内曼兹问他：“你为什么总是呆站着，你是否明白自己看到什么?”老骑士看到这青年只是猛烈地摇着头，很失望地认定他只是个纯粹的傻瓜，就把他赶出了圣城。 这时在“预言的动机”上，传来奇妙的神谕之声，在缓缓的合唱与钟声中，幕落。