第二乐章，3段体，充满勃拉姆斯的幽默。开头大提琴的陈述有舒曼的意味，而钢琴在分散和弦下的进行，盖林格称之为“小精灵之舞”。中段与第一段精灵们在寒夜中跳舞的气氛相反，柔和而具温暖气息，结尾则充满阴沉晦暗的情调。