第一场，玩具箱。木偶们苏醒过来，木偶们把玩具全都摆开，从大象开始，玩具们开始舞蹈。英国士兵的进行曲，然后是彼里斯奈尔的旋律，黑人与警察的舞蹈。少女木偶的舞蹈，3位少女木偶的轮舞。土兵拣起少女遗落的花，向她表示自己的爱意，遭少女嘲笑，她走向了波里斯奈尔，轮舞继续。