一幅木制儿童玩具的素描，是一个瘸脚侏儒的胡桃夹子。音乐没有单纯去描写它的外表，而是赋予人的性格，刻画这个畸形小人物的内心世界，使人联想起侏儒因痛苦而扭曲的脸和丑陋的形象。不对称的跳跃的和弦，描绘了侏儒跛脚的踉跄步履，以沉重的低音和怪诞、压抑的和弦，刻画生来受屈辱的不幸者的内心痛苦。乐曲开始时突然发作的急剧跳跃，和刻意的休止，相互交替出现。这段乐曲中有两次带有神秘性的插段，第一次由加了弱音器的大号用连奏方式奏出，第二次转给低音单簧管奏出，以钢片琴的高音音型，和弦乐的滑奏作为拱衬，凸出了侏儒的形象描绘。整个管乐组合奏带入高潮时，粗野下行半音阶，再现侏儒的怪诞形象。最后，加用罕见的打击乐器“响鞭”(Frusta)和“嘎声器”(Raganella)，增强管乐器和弦的特别效果，最后以一下强力和弦结束。